市场规模调研的竞争情报应用
| 文章来源：极悦企管 时间:2014-09-15 16:05 点击:
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市场规模调研的竞争情报应用
传统的大宗商品（金属，石油等）市场被少数行业巨头垄断并且通过稳定的渠道在全球范围内流通，因此我们能够获得关于这些大宗商品的交易数据，并测算其市场规模；借由发达的零售网络和数据服务商，我们也能够便捷地了解和分析快速消费品的市场规模和增长趋势。
然而，对于非传统工业产品（例如专用设备，新材料及特殊化学品等），特别是在公开渠道数据匮乏的国家和地区，我们该如何评估目标市场的规模和增长率？这些数据对于企业决定是否投资该项业务及如何分配资源至关重要。
竞争情报将通过一个案例，向您展示竞争情报方法解决上述问题的独特价值。
一、项目背景
中国环境污染日益恶化，导致公众环保意识的集体苏醒及政府监管的逐步完善，这些压力迫使越来越多的制造企业在污染治理上投入更多；上述变化为环保产业的发展提供了良好的市场机遇。
压力和挑战
作为向纺织行业提供特殊化学品及技术服务的化工企业（简称Ｔ公司），Ｔ公司委托竞争情报开展专题调研，希望通过调研能了解化工企业的应对措施及水污染治理设备的市场规模，为评估该产品的市场机会提供重要依据。
二、项目执行
（一）界定调研目标
通过公开渠道及行业协会调查，竞争情报对调研目标——水污染治理设备市场，作出了界定，如图1所示：
作为环境服务产业的一个主要组成部分，水污染治理服务主要包括水污染治理技术/产品开发和水污染治理工程设计施工，主要服务于政府水污染治理工程与工业企业节能减排两个细分市场。
（二）确定调研方法
在上述两个细分市场从事经营活动的主体既包括环保企业，也包括大专院校和研究院所。其中，水污染治理技术/产品开发企业数量众多且规模较小，尚未形成垄断格局。这种典型的“碎片”市场缺乏公开数据，并且呈现出快速增长的趋势，因此不适合采用“自下而上”的方法测算市场规模。
考虑到政府在水污染治理领域的主导地位及水污染治理设备的采购流程，竞争情报选择以政府职能部门作为主要的调研目标，结合对水污染治理工程设计单位的深入访谈，我们获得关于重点流域水污染治理与高污染行业专项整治的大量第一手数据，对包括工业废水与城市污水处理技术与设备、水环境监测仪器及自动采样、数据处理系统、在线式/便携式水质监测仪器、环保药剂等细分产品市场规模进行了准确的评估和预测。
（三）扩展分析
Ｔ公司根据竞争情报的调研结果选择了重点市场区域的10个环保企业展开竞争调查，对上述企业的组织结构、研发能力、市场资源及营销模式等要素进行对比分析，为制定有效的进入策略提供了有力支持。
三、项目价值
对环保专用设备这样的非传统工业品而言，其市场尚处于快速增长期且进入该市场的企业数量众多，呈现出“碎片”化特征；同时公开渠道几乎没有关于这个“碎片”市场规模的完整信息，因此传统的统计方法难以解决上述问题。
通过价值链及行业分析等竞争情报方法，我们能够在厘清市场边界的基础上对行业参与者及市场驱动力展开定向调研、以收集关于市场容量及增长潜力的第一手数据。在本案例中，政府职能部门作为行业监管者与市场参与者，对设定行业门槛及制定竞争规则均发挥了不可替代的作用，(续上一页内容)因此选择政府职能部门作为主要调研目标并通过多种调查方法组合获得了大量宝贵的第一手信息，为Ｔ公司评估目标市场规模、制定有效的进入策略提供了重要依据和建议。
